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东方网贷第一教你看懂对中国股市来说,核心资产的牛市一直都在

来源:歪歪配资作者:发布时间:2019-11-08

东方网贷第一

要点导读:通过东方网贷第一讲述的财经观点

东方网贷第一教你看懂对中国股市来说,核心资产的牛市一直都在

整体来看,今天重量级利好较多。从国家治理到对外开放,从制度建设到金融改革,一场巨变的大幕正在徐徐拉开。国内改革疏通发展脉络,对外开放吸引八方资本。

我们在四季度展望中强调,这是希望之冬。

我们在本周展望中强调,这个位置没有理由悲观。

对中国股市来说,核心资产的牛市一直都在。

   

1.上海进博会开幕,总书记在进博会上发表主题演讲。

演讲内容涉及:扩大进口促进消费、进一步降低关税等重大进展;《外商投资法》将于明年1月1日起实行,全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度已经出台;回顾了已经推行的自贸区扩大、长三角一体化等城市群战略与环保战略。并发出了共建开放合作、创新和共享的世界经济。强调中国将继续扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作并继续推进并共建“一带一路”。

点评:习主席进博会讲话彰显中国持续改善营商环境、进一步扩大开放与进口并更加积极融入全球经济的决心,堪称中国“二次入世”。中国未来将会由一系列政策实施与之相配合(比如竞争中性原则等)。这也是对全球公司尤其是欧美商界释放出巨大的善意。这将有助于打破海外资本的观望情绪,为中国经济、资本市场与人民币的国际化提供良好的基础环境。

2.中共中央:建设现代中央银行制度。

11月5日,新华社授权发布《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。决议中在论述金融市场时指出:建设现代中央银行制度,完善基础货币投放机制,健全基准利率和市场化利率体系。

点评:所谓现代中央银行制度,就是从根本上完善基础货币投放机制,人民币发行要“以我为主”,摆脱过去被动对冲外汇占款(美元)的发行方式。根据蒙代尔不可能三角形,过去我们抓货币主权和汇率稳定,舍弃了资本项目自由,就是因为人民币太弱,经不起冲击,其代价就是人民币发行锚定美元。现在,随着中国国力对人民币汇率形成有效背书,我们最终还是要实现货币自主+资本自由流动,汇率波动将逐步放开,利率和汇率要更加市场化。从技术上看,这需要区块链的配合。

3.央行降息,MLF降低利率超出市场预期。

11月5日,中国央行公告称,当日人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4,000亿元人民币(1元人民币约合0.1425美元),与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。这是MLF利率自2018年3月后的首次调整。

点评:第一,实体经济下行压力仍然存在,货币逆周期调节开始稳增长;第二,这也是央行对于猪通胀的专业回应,目前看工业品通缩与食品通胀的格局并不会引发央行收紧货币政策,未来通胀更多要看油价与大宗商品价格走势对通胀的影响;第三,近期市场利率上行,国债期货回落,有需要适当下调利率,降低银行负债成本,引导LPR下行;最后,美联储已经连续三个月降息,中美利差处于安全区间,下调政策利率不会影响汇率。展望未来的货币政策,央行将继续保持以降企业成本为目标的结构性宽松为主,相机抉择的逆周期货币宽松为辅的货币政策。

4.人民币汇率升值破7

今天受到总书记进博会讲话、央行变相降息、中美进一步缓和预期的影响,人民币离岸和在岸汇率双双大幅升值破7,重回6时代。

   

点评:在诸多事件的配合下,人民币升值破7与MSCI扩容共振,进一步凸显中国作为全球范围内最佳投资市场的价值。

5.区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)

昨日,包括中国、东盟、澳大利亚、印度、日本、韩国、新西兰等 15 个成员国日前在泰国曼谷举行的东亚合作领导人系列会议期间,结束全部 20 个章节的文本谈判及实质上所有市场准入谈判,明年正式签署协议。印度在关税、贸易逆差和进口方面有重要问题尚未解决,因此决定暂不签署该协定,但印度的决定无碍亚太区域一体化日趋明朗的趋势。

点评:中国未来将进一步继续支持全球化,加深入地融入全球经济。亚太区域一体化也将为中国与亚太国家经济释放更多的红利,这也将对冲全球的贸易保护主义对中国与亚太经济的伤害。

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